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Wie finde ich als Anleger einen guten Finanzberater?Allgemeines
Die Finanzberater verlangen viel Geld von ihren Kunden. Doch nicht jede Beratung ist gut und zufriedenstellend.
Wähle nach folgenden Kriterien für dich einen geeigneten Berater aus: |
Schritte / Maßnahmen
| 1. | | Frage nach seiner Qualifikation und welche Ausbildung und wie viel Erfahrung er auf diesem Gebiet bereits hat. Man kann eine Bankausbildung und drei Jahre Beratungserfahrung von einer Fachkraft verlangen.
Bitte auch um Referenzen. Dein Berater sollte eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung haben, die den Schaden einer möglichen Falslchberatung ersetzen kann. |
| 2. | | Kläre vor den Datenaufnahme ab, wie dein Berater vorgehen will. Er sollte deine persönlichen und finanziellen Verhältnisse in seine Analyse einbeziehen. Je genauer das Bild, das er sich von dir machen wird, desto besser passen die Empfehlungen. |
| 3. | | Verlange von deinem Berater, dass er Berechnungsprogramme beherrscht und Informationsdatenbanken zur Verfügung hat. Er muss finanzmathematische Probleme ebenso lösen können wie auch steuerliche. |
| 4. | | Frage deinen Berater, was er dir an Material zur Verfügung stellen wird. Bitte ihn um ein Beispiel eines Protokolls. |
Tipps und Hinweise
| | Lege in einem möglichst kostenlosen Orientierungsgespräch mit dem Berater fest, was er für dich tun solll und was das kosten wird. Nimmt er nicht nur ein Honorar, verpflichte ihn, Provisionen anzugeben. Halte dies dann alles schriftlich vor Auftragsvergabe fest. |
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| | Informationen | | | | | | | Ersteller:
Lissy
Erstelldatum:
06.09.2008 | | Vom Ersteller
ist derzeit
kein Foto
vorhanden | | | | Bewertung:
keine Bewertung | | |
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